ESG 투자
ESG 프로젝트
한화투자증권은 2018년 미국 캘리포니아 태양광 매수 자문과 스페인 태양열 발전사업 인수 금융 제공으로 ESG 프로젝트 투자를 시작하였습니다. 초기 투자 이후에는 신재생에너지와 사회 인프라 영역에서의 투자 경험 및 노하우를 기반으로 일본 태양광 발전 사업에서 사업 참여자 구성 및 선순위 대출을 주선하였습니다. 한화투자증권은 2022년 COVID-19로 해외 프로젝트 투자가 어려운 환경 속에서도 국내 ESG자산 투자, 사업 자문 등 친환경 투자를 지속하였으며, 2022년 하반기에 해외 프로젝트 투자를 재개하여 총 3,300억 원 규모의 투자를 집행하였습니다. 2023년에는 해외 기업형 인프라 지분투자, 신재생에너지 및 순환 경제 관련 프로젝트 등 ESG 관련 신규 사업 발굴 및 투자를 확대하여, 국내·외 ESG 투자 시장에서의 금융리더십을 이어 나갈 계획입니다.
친환경 투자 확대
| 사업명 | 투자시기 | 투자금액 | 사업의 특징 |
재생카본블랙 제조회사 지분투자 | 2022년 | 45억 원 | 글로벌 Top4 재생카본블랙 제조회사 ㈜엘디카본 지분투자 수익증권 인수 |
폐플라스틱 열분해업체지분투자 | 2022년 | 20억 원 | 폐플라스틱 및 폐비닐 열분해 공정업체 인지이엔티㈜ 전환우선주 투자 |
미국 LNG 수출터미널 HoldCo 대출 | 2022년 | 1,430억 원 | 미국 소재 4개 LNG 터미널 HoldCo 대출 총액인수 |
영국 운영중 해상풍력 지분 인수 | 2022년 | 720 억 원 | 영국 소재 세계 최대 규모 운영중인 해상 풍력 지분 투자 |
프랑스 원유저장시설(소금동굴) 지분 인수 | 2022년 | 1,000 억 | 프랑스 에너지 저장기업(Geosel) 지분투자 수익증권 인수 |
ESG 스타트업 및 벤처사업 지원
한화투자증권은 2022년 ESG 스타트업 설명회 2건을 진행하였습니다. 해당 설명회는 정책형 뉴딜펀드 관련자 및 임팩트 투자자, 그리고 스타트업을 지원하기 위한 것으로 한화투자증권은 설명회를 통해 스타트업에게는 원활한 투자유치 기회를, 기관투자자에게는 새로운 투자처 모색의 기회를 제공하였습니다. 이외에도, 한화투자증권은 ESG 요소를 반영한 벤처사업 투자를 지속하고 있습니다. 2015년에는 '강소신재생에너지혁신펀드'를 결성, 미국의 태양광 발전용 웨이퍼 기업인 '1366 Technologies(現 Cubic PV)'에 약 124억 원을 투자함으로써 한화큐셀과의 공동 다이렉트 웨이퍼 개발에 기여하였고, 2019년에는 해양생태계 복원 과정에서 대량 발생하는 폐불가사리 추출 성분으로 친환경 제설제를 생산하는 기업인 스타스테크에 10억 원을 투자하였습니다. 뿐만 아니라, 한화투자증권은 ‘2020 한화미래환경신기술사업투자조합’을 결성하여 친환경 대체 화학소재인 DME*를 전문으로 제조하는 벤처기업인 바이오프랜즈, 산업용 세정제 제조업체인 이노센스, 음식물 폐기물 수집 및 운반 솔루션 벤처기업인 리코에 투자하고 있습니다. 2022년에는 ESG 유관 벤처기업에 투자하는 약 1,000억 원 규모의 ‘스마트한화KDB경기 탄소중립ESG펀드’를 결성하여 활성탄 재생설비업체인 윈택글로비스에 30억 원 투자 집행을 완료했습니다. 한화투자증권은 앞으로도 환경·사회적으로 의미 있는 벤처기업의 성장을 지원할 것입니다.
*DME (Dimethyl Ether): 천연가스, 석탄 등으로부터 생산되는 합성가스(수소와 일산화탄소의 혼합물)로부터 제조, 공기중에 오랫동안 노출되어도 안정한 화합물로서 비활성이고 부식성이 없으며, 발암성 및 마취성이 없어 인체에 무해한 무색의 화학물질
최근 5개년 주요 친환경 신기술 투자
| 펀드 조합명 | 투자 시기 | 투자금액(백만 원) | 투자 대상기업 | 사업의 특징 |
충남-한화 중소기업육성펀드 | 2018년 | 2,000 | 엔켐 | 글로벌 Top4 재생카본블랙 제조회사 ㈜엘디카본 지분투자 수익증권 인수 |
| 2018년 | 1,000 | 에이치투 | 전기차 핵심인 이차전지용 전해액 생산 | |
강소신재생 에너지혁신펀드 | 2018년 | 1,000 | 차세대 ESG를 위한 레독스플로우 배터리 개발 | |
| 한화글로벌사업화펀드 | 2018년 | 1,402 | 이큐브랩 | |
| 2018한화IoT전문신기술 금융투자펀드 | 2018년 | 2,104 | 태양광을 이용한 압축 폐기물 관리 솔루션 기업 | |
| 2019년 | 1,000 | 스타트테크 | 폐불가사리 추출 성분으로 친환경 제설제 생산 | |
2018한화신산업글로벌 플러스업펀드 | 2019년 | 1,000 | 이앤알 | 신발 갑피용 재생가죽 생산 |
2020미래환경 신기술사업 투자조합 | 2020년 | 2,000 | 바이오프랜즈 | 탄소중립 청정연료인 DME 및 수소 생산 |
| 2021년 | 2,000 | |||
| 2020년 | 1,000 | 이노센스 | 친환경 산업용 세정제 ‘이노케미칼’ 생산 | |
| 2021년 | 1,000 | 리코 | 사업장 폐기물 수거 솔루션 ‘업박스’ 운영 | |
스마트한화KDB경기 탄소중립ESG펀드 | 2022년 | 3,000 | 윈택글로비 | 활성탄 재생설비 |
ESG 채권 발행
경제환경의 급격한 변화 및 ESG 채권 발행 실익 감소로 인해 2022년 상반기 대한민국 ESG 채권 발행 시장은 전년대비 발행량이 급감하였습니다. 2022년 하반기에도 시장금리 급등 지속과 투자심리 악화로, ESG 채권 전체가 약세인 상황이었으나, 한화투자증권은 일반 기업 28건 발행 중 8건 인수에 참여하며 ESG 채권 발행시장 활성화에 일조하였습니다.
2022년 ESG 채권 발행 내역
| 구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
| 연간 | 금액(억) | 22,610 | 26,760 | 6,650 | 6,400 | 62,420 |
| 건수 | 17 | 18 | 7 | 6 | 48 | |
| 한화투자증권 인수 | 금액(억) | 1,100 | 100 | - | - | 1,200 |
| 건수 | 7 | 1 | - | - | 8 | |
중개 영업 경쟁력 제고
한화투자증권은 ESG 관련 비상장 기업의 중개 업무를 수행하고 있습니다. 2022년에는 전기자동차의 핵심부품인 희토자석 제조 및 판매기업의 중개업무를 수행하였는데, 해당 기업은 한화투자증권의 중개 서비스를 통해 중국의 희토류 독점에서 벗어나 호주에 안정적인 희토류* 공급망을 확보함과 동시에 희토류 저감기술을 적용하여 가격 경쟁력을 갖출 수 있게 되었습니다.
*희토류: 존재하는 수가 많지 않아 희귀한 금속으로 란타넘, 세륨, 디스프로슘 등을 의미
ESG 컨퍼런스
한화투자증권은 법무법인 세종과 공동으로 “기후변화 대응을 위한 탄소 중립(Net-Zero) 전략과 실천” 컨퍼런스를 주최하여 기후변화 대응을 위한 금융산업의 동향과 기업의 활동을 분석하였습니다. 해당 컨퍼런스에는 기관투자자 및 기업 ESG 담당자 약 150여 명이 참석하였으며 기후변화 관련 ESG 공시 및 평가 동향, 기후변화 관련 소송 동향 등에 대해 논의하였습니다.
리서치센터 전사 ESG 지원
ESG BI-Weekly 발행
한화투자증권 내 리서치센터는 ESG 관련 리서치 결과를 각 부서에 제공하고 있습니다. 리서치센터는 ESG BI-Weekly를 발행, ESG평가대응 동향 및 이슈별 최신 트렌드를 유관부서에 전달하여 전사 ESG 이해도를 높이고 ESG 평가 대응 역량을 강화하였습니다. 2022년에는 리스크관리실과 공동으로 환경사회 리스크관리 방침과 심사 절차를 개발하여 ESG 리스크관리 및 친환경 산업육성 금융지원 체계를 마련하였습니다. 또한 ESG관련 정보를 고려하여 투자할 수 있도록 ESG 자체 평가를 실시하고 있으며, 리서치센터 커버리지 기업(약 100여 개 법인)에 대해 ESG 데이터를 포함하여 리포트를 발간할 예정입니다.
ESG경영자문
한화투자증권은 ESG경영자문을 희망하는 기업을 대상으로 ESG 자문과 교육을 실시하고 있습니다. 이를 위해 한화투자증권은 정부, 학계와 협업을 이어가고 있으며, 2023년에는 한국제약바이오협회와 함께 제약바이오 기업 2개사를 대상으로 ESG경영자문을 실시할 예정입니다.
ESG 인식 제고
ESG Weekly 발행
한화투자증권은 전 임직원의 ESG 인식을 높이고 ESG 트렌드 변화에 적극 대응할 수 있도록 ESG Weekly를 제공하고 있습니다. ESG Weekly는 ESG 관련 정부 보도 자료 및 ESG 최신 뉴스 기사로 구성되며 주요 토픽은 환경, 정책, 금융, 비금융 4개로 구분됩니다. 2022년에는 총 32회의 ESG Weekly를 발행하였습니다.
ESG Plus Day 발행
한화투자증권은 ESG에 대한 임직원의 인식변화 제고를 목적으로 매주 ESG를 주제로 한 카드뉴스를 홈페이지에 게시하고 있습니다. 2022년에는 총 43회의 카드뉴스를 발행하였으며, 이를 통해 임직원들은 ESG 관련 최신 정보들을 빠르게 습득할 수 있었습니다. 한화투자증권은 ESG 정보 제공과 함께 이벤트 및 사은품 행사를 진행함으로써 임직원의 자발적인 관심과 참여를 유도하고 있습니다.
ESG 전문가 자격증 취득 지원
ESG와 금융이 빠르게 융합되면서 ESG 전문성 확보는 증권업에 종사하는 금융인들에게 중요한 경쟁력이 되었습니다. 이에 한화투자증권은 ESG에 대한 임직원들의 이해도를 높이고 기관투자자 대상 영업 경쟁력을 확보하기 위해 ESG 교육 및 ESG 전문가 자격증 취득을 지원하는 제도를 운영하고 있습니다. 해당 제도를 통해 기관투자자의 자산운용을 수행하는 Wholesale 본부 내 Equity Service팀은 “ESG, 미래를 이끄는 지속가능한 비즈니스 전략” 외 10가지 교육과정을 수강하였으며, 2022년 기준 총 47명이 전국경제인연합회 ESG 전문가 자격증을 취득하였습니다.
한화투자증권·법무법인 세종 ESG 컨퍼런스 ESG Weekly